Группа буддистских монахов под предводительством Ламы Норбу ищет реинкарнацию его учителя Ламы Дордже. Он находит трёх детей, возможных перевоплощений этого учителя: мальчика Джесса Конрада из Сиэтла, беспризорника из Катманду и девочку из знатной индийской семьи. Вместе они отправляются в Бутан, где дети должны подвергнуться испытанию, чтобы выяснить, кто из них является истинной реинкарнацией. Сюжет фильма связан с буддизмом и жизнью Будды Гаутамы.

Интересные факты
Роли некоторых лам в фильме исполняют известные деятели современного буддизма, в частности, Кхьенце Норбу. Они же выступили консультантами режиссёра относительно затрагиваемых в картине аспектов буддийской жизни.
События в Непале снимались вокруг знаменитой ступы Боднатх.
События в Бутане снимались непосредственно в Паро, в крепости-монастыре Ринпунг-дзонг.
Далай-лама XIV после просмотра остался доволен фильмом, но произнёс только одну фразу — «Будда не может быть маленьким»